В 1939 году мир юного Мити переворачивается, когда в их доме появляется щенок с уникальным голосом, по имени Карузо. Несмотря на недовольство матери, которая воспринимает громкие звуки щенка как источник стресса, питомец быстро находит свой уголок в семье. Митя, полон беззаботности и радости, и Карузо становятся неразлучными, исследуя окрестности и наслаждаясь каждой минутой, проведенной вместе. Однако жизнь меняется на глазах, когда над родным городом нависает угроза, и Великая Отечественная война вступает в свою страшную фазу, ставя под сомнение не только существование семьи, но и саму надежду на лучшее будущее.
С началом блокады Ленинграда жизнь становится невыносимой. Голод, страх и страдания преследуют горожан, и преданность Карузо приобретает особую значимость. Осознав бедственное положение своих хозяев, щенок проявляет невероятную смелость, отправляясь на поиски еды через минные поля. Митя, ощущая важность этой дружбы, решает не оставить Карузо одного. Их совместные приключения превращаются в эпопею, полную опасностей и вызовов, где каждое столкновение с врагом требует мужества и решимости. Вместе они преодолевают страх и отчаяние, обретая глубокую духовную связь, которая согревает их сердца даже в самые мрачные времена.